1941年美國海軍情報(bào)局特工索姆斯（約翰?庫薩克 John Cusack 飾）奉命來到上海負(fù)責(zé)調(diào)查好友康納被暗殺的真相他以德國先驅(qū)報(bào)駐上海記者的身份游走于社會(huì)名流的酒會(huì)他借助同納粹工程師穆勒太太的情人關(guān)系消除猜疑、獲取情報(bào)在一次賭局中他結(jié)識了黑幫頭目蘭亭的夫人安娜（鞏俐 飾）對方與手下的神秘暗語令他好奇跟蹤未果他只得繼續(xù)打探為了調(diào)查康納的死因他秘密約見了康納的線人然而兩人的會(huì)面卻因?yàn)槿毡拒婈?duì)追查地下黨而破產(chǎn)一次偶然的機(jī)會(huì)索姆斯再次與安娜重逢并且在她的引薦中結(jié)識了上海黑社會(huì)頭目安東尼?蘭亭（周潤發(fā) 飾）及日本情報(bào)處田中大佐（渡邊謙 飾）在調(diào)查中索姆斯?jié)u漸發(fā)現(xiàn)康納的死跟一個(gè)神秘的日本女人（菊地凜子 飾）有關(guān)……